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导 语
在高压直流继电器应用领域中，除了新能源汽车外，在充电设备、高压插件等领域均有较大的需求空间，市场的潜力随着行业的发展将逐渐释放。经过2016年的调整期，2017年行业将迎来快速发展期，2017-2020年是新能源汽车产品快速增多、市场高速发展阶段，对零部件的性能质量要求也将提升。因此未来几年，新能源汽车用高压直流继电器市场将在“质”与“量”均呈现高速发展态势。
工作原理及技术
继电器作为最主要的基础元件之一，是整机电路控制系统中必要的、核心的电控基础元件，广泛应用于家电、工控、汽车、通讯、电力、能源、安防、航空航天等领域，主要作用是实现“自动、远程”控制。
在传统汽车领域，继电器主要应用于电路开合控制，包括：雨刷、车窗、车灯等所有的电器，传统汽车继电器应用均为低电压产品，电压区间为12-48V。
图表1 继电器的基本结构
新能源汽车主电路电压一般都大于200V,远高于传统汽车的12-48V,新能源汽车除需要传统汽车所需的低电压继电器以外,还需配备特殊的高压直流继电器。
电动汽车中电路属于高压直流，一般继电器无法满足要求，目前应用最多的是真空型和充气型继电器。真空是理想的绝缘。由于高压电弧产生于绝缘介质的电离，而真空本身是没有介质，所以是触点间有很好的隔离。完全的真空状态只是理想状态，实际会残留一些杂氧，杂氧在有电弧情况下和铜电极生成氧化铜，接触电阻增大，继电器有失效风险。目前主要是应用充气型继电器，充气型继电器主要灭弧解决方案为氢气和氮气。充纯氢气，加偏转磁铁辅助灭弧，相比抽真空及充氮气灭弧效果要好，氢气的绝缘性能好，难以电离。
图表2 高压直流继电器灭弧气体类型比较
市场规模预测
新能源汽车中高压直流继电器主要有四种应用：直流电压控制主继电器，正常/快速充电继电器，隔离保护、安全控制和高压辅助应用的继电器以及高压预充继电器。
根据车型及动力系统的不同，继电器有汽车上使用的数量及规模也存在较大差。平均而言，每台新能源汽车需配备5-8只高压直流继电器——2个主继电器、1个预充电器、2个急速充电器、2个普通充电继电器和1个高压系统辅助机器继电器，单车继电器价格约2000元。根据测算，到2020年中国新能源汽车用高压继电器市场将超过30亿元。（测算数据来源于一览众咨询《2017-2020年中国新能源汽车高压继电器市场前景及投资报告》）
图表3 中国新能源汽车用高压继电器市场规模（亿元）
数据来源：一览众咨询
在高压直流继电器应用领域中，除了新能源汽车外，在充电设备、高压插件等领域均有较大的需求空间，市场的潜力随着行业的发展将逐渐释放。经过2016年的调整期，2017年行业将迎来快速发展期，2017-2020年是新能源汽车产品快速增多、市场高速发展阶段，对零部件的性能质量要求也将提升。因此未来几年，新能源汽车用高压直流继电器市场将在“质”与“量”均呈现高速发展态势。
企业竞争格局
相比传统继电器，新能源汽车用高压直流继电器技术含量高，生产工艺复杂，从全球市场格局来看，高压直流继电器品牌集中度高。该领域产品生产研发主要集中于国外企业，中国市场也由跨国公司占据主导，主要企业有泰科、松下、欧姆龙、博世等。近年来国内品牌也开始应用于新能源汽车，宏发、松川、国立、三友联众、航天电器、宁波福特等企业均有产品问世，其中宏发是国内优势品牌，位居国内企业榜首。另外国内如比亚迪等新能源车企也自己研发生产继电器。
图表 4 中国新能源汽车继电器市场份额
数据来源：一览众咨询
2016年开始，国内在高压直流继电器领域逐渐涌现出新企业，此类企业主要分为两类：1）由传统继电器企业转型；2）新能源汽车高压电气部件企业。此两类企业在高压直流领域均有一定的技术积累，切入该领域较快。随着新能源汽车市场快速发展，高压直流继电器品牌集中度将会降低，市场将进入激烈竞争阶段，品牌的高中低端将出现分层。
未来几年是国产继电器品牌从建立到成长的关键期，相对国际大品牌较而言，国内继电器企业有较大的性价比优势，市场的分化将会给国内高压直流继电器企业带来发展机遇，市场对国产品牌的需求将会增加。
高压直流继电器是新能源汽车的核心部件:继电器被广泛用于汽车中的电路开合控制,包括雨刷、车窗、车灯等所有的电器。新能源汽车主电路电压一般都大于200V,远高于传统汽车的12-48V,新能源汽车除需要传统汽车所需的低电压继电器以外,还需配备特殊的高压直流继电器。一般而言,每台新能源汽车需配备5-8只高压直流继电器--2个主继电器、1个预充电器、2个急速充电器、2个普通充电继电器和1个高压系统辅助机器继电器。
新能源汽车引爆高压直流继电器市场:我们预计新能源车今年销量会比去年增长一倍以上,将超过70万辆,2020年规划达到200万辆。按照每台新能源汽车配备5-8只高压直流继电器算,2015年我国直流高压继电器的需求量为200-300万只。若考虑新能源汽车修理更换及新增新能源汽车需求,在2020年,高压直流继电器的市场需求量有望达到1800万只。按照2020年200万辆新能源汽车产量计算,市场空间高达40-60亿元。 新能源汽车继电器进入门槛高,集中度高:全球汽车继电器行业集中度高,泰科、松下等跨国公司占据60%以上份额。宏发是我国最大的本土汽车继电器生产商,约20%的市场占有率远远超越第二名的5%。新能源汽车用的高压直流继电器对技术含量要求更高,目前只有松下、欧姆龙、泰科和宏发这4家厂商具有批量供应的能力。宏发的高压直流继电器相比国外品牌在价格和贴近市场方面占有明显优势。
来源 | 一览众车
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